Ce traitement retire les données personnelles selon le Règlement général de l'AMF et le RGPD. anonym.plus opère le document sur votre poste. Les scénarios chiffrés et les recommandations restent lisibles, mais le client n'est plus nommé.
Quand cela s’applique
Un cabinet veut réutiliser un projet patrimonial comme modèle de formation interne. Les projections sont utiles, mais nom, patrimoine nominatif et coordonnées doivent d'abord disparaître.
Comment anonym.plus s’en charge
- Ouvrez ce dossier dans anonym.plus sur votre poste.
- L'outil analyse le texte pour isoler noms, dates et coordonnées.
- Les hypothèses et les projections restent intactes ; seuls les identifiants sont marqués.
- Vérifiez chaque marqueur et écartez les libellés de produits.
- Expurgez ou remplacez chaque donnée du client.
- Enregistrez la copie propre, sans aucun transfert.
Ce que vous devez fournir
- Ce document (PDF, DOCX ou tableur exporté en texte).
- Une opération : Caviarder pour l'archive, Remplacer pour la formation.
- Facultatif : une liste blanche pour vos termes de méthode.
PII et identifiants financiers détectés
| Catégorie | Type d’entité anonym.plus | Exemple |
|---|---|---|
| Client | PERSON | Jean-Marc Rivière → [CLIENT] |
| Date du plan | DATE_TIME | établi le 07/01/2026 → [DATE] |
| Compte d'épargne | IBAN_CODE | FR76 3000 3030 0500 0218 4567 821 → [IBAN] |
| Cabinet | ORGANIZATION | Conseil Patrimonial Vauban → [ÉTABLISSEMENT] |
| Résidence | LOCATION | 4 chemin du Lac, 74000 Annecy → [ADRESSE] |
| Courriel | EMAIL_ADDRESS | jm.riviere@exemple.fr → [EMAIL] |
Conformité atteinte
- Retire les données personnelles selon le Règlement général de l'AMF & le RGPD.
- Les coordonnées bancaires citées dans le document sont captées comme identifiants.
- Fonctionne en local — aucune projection patrimoniale n'atteint le cloud.
- Les fichiers de travail sont chiffrés en AES-256-GCM.
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Limites & précautions
Ce document détaille parfois une situation familiale unique. La combinaison âge, métier et lieu peut suffire à reconnaître le client ; relisez ces passages avant toute diffusion large.
Questions fréquentes
Les projections restent-elles utilisables après expurgation ?
Oui. Les hypothèses, les montants et les scénarios restent en clair. Seuls les éléments qui nomment le client sont retirés.
Le dossier est-il envoyé quelque part pour le traitement ?
Non. Le document est traité sur votre poste, donc il ne quitte jamais votre environnement.
Puis-je conserver mes intitulés de méthode ?
Oui. Une liste blanche protège vos termes propres pour qu'ils ne soient pas pris pour des noms.