La redacción de documentos de roadshow supone retirar los datos personales del material de marketing regulado por MiFID II (Directiva 2014/65/UE) y el TRLMV. Esas normas de conducta establecen que las comunicaciones deben ser honestas, claras y no engañosas. anonym.plus marca cada contacto y nombre en su dispositivo, de modo que la presentación permanece clara mientras los datos privados desaparecen.
Cuándo se aplica
Un dossier y sus notas mencionan a la dirección y listan contactos directos para seguimiento. Usted los suprime antes de que el material circule a numerosos clientes.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el dossier y las notas en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local lee los folletos escaneados.
- La herramienta señala nombres, correos y números de teléfono.
- Conserve las cifras y divulgaciones que la presentación requiere.
- Sustituya o suprima los contactos confirmados.
- Guarde el material limpio localmente.
Qué debe aportar
- El dossier y las notas del ponente (PDF, exportación PPTX, DOCX).
- Un operador (Sustituir mantiene la presentación legible).
- Lote opcional para el dossier más los folletos.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | director general J. Martínez → [EJECUTIVO] |
| Contacto | EMAIL_ADDRESS | ri@empresa.es → [EMAIL] |
| Contacto | PHONE_NUMBER | +34 91 234 56 78 → [TELÉFONO] |
| Dinero | MONEY | objetivo 50 M€ → [IMPORTE] |
| Organización | ORGANIZATION | banco líder → [BANCO] |
| Ubicación | LOCATION | localidad sede → [CIUDAD] |
Cumplimiento logrado
- Apoya los deberes de conducta bajo MiFID II (Directiva 2014/65/UE) y el TRLMV.
- Protege los contactos directos antes de la distribución amplia.
- El trabajo sin conexión mantiene el material en su equipo.
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Límites & advertencias
MiFID II también regula el contenido honesto, claro y no engañoso, que la herramienta no evalúa. Solo suprime datos personales. Un revisor de cumplimiento normativo debe comprobar el fondo de la presentación.
Preguntas frecuentes
¿Revisa la herramienta el contenido de marketing para verificar su honestidad?
No. Solo suprime datos personales. El estándar de honestidad y claridad de MiFID II es una tarea de revisión para su equipo de cumplimiento.
¿Puedo limpiar el dossier y sus folletos juntos?
Sí. El modo por lotes procesa hasta 20 archivos en una sola ejecución local, con OCR para escaneados.
¿Se envía el material a algún lugar?
No. La aplicación funciona sin conexión, por lo que la presentación permanece en su dispositivo hasta que usted la comparta.