Ce traitement retire les données personnelles selon MiFID II (Dir. 2014/65/UE). anonym.plus opère sur votre poste. Les objectifs, l'horizon et la tolérance au risque restent exploitables, mais le client n'est plus reconnaissable.
Quand cela s’applique
Un contrôleur veut vérifier la cohérence des conseils sur un échantillon de dossiers. Ce justificatif doit d'abord perdre nom, revenus nominatifs et coordonnées.
Comment anonym.plus s’en charge
- Importez l'évaluation dans anonym.plus sur votre poste.
- L'outil analyse le texte pour isoler noms, montants nominatifs et contacts.
- Les réponses sur le risque et l'horizon restent intactes ; seuls les identifiants sont marqués.
- Confirmez les marqueurs, puis caviardez-les ou remplacez-les.
- Vérifiez qu'aucun détail rare ne désigne encore l'investisseur.
- Enregistrez la copie propre, sans aucun transfert réseau.
Ce que vous devez fournir
- Ce document de convenance (PDF, DOCX ou texte collé).
- Une opération : Caviarder ou Remplacer selon l'usage.
- Facultatif : une table des rôles pour un alias stable par client.
PII et identifiants financiers détectés
| Catégorie | Type d’entité anonym.plus | Exemple |
|---|---|---|
| Investisseur | PERSON | Sophie Marchand → [CLIENT] |
| Date d'entretien | DATE_TIME | le 18/02/2026 → [DATE] |
| Identifiant fiscal | FR_TAX_ID | n° fiscal 2387654321098 → [SPI] |
| Compte de référence | IBAN_CODE | FR76 3007 6020 2112 3456 7890 144 → [IBAN] |
| Conseiller | ORGANIZATION | Cabinet Astréa Gestion → [ÉTABLISSEMENT] |
| Téléphone | PHONE_NUMBER | +33 7 62 18 33 04 → [TEL] |
Conformité atteinte
- Retire les identifiants requis avant réutilisation selon MiFID II (Dir. 2014/65/UE).
- Le test de pertinence reste documenté, mais sans données nominatives.
- Entièrement en local — aucune exposition du profil investisseur au cloud.
- Les fichiers de travail sont chiffrés en AES-256-GCM.
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Limites & précautions
Ce justificatif contient souvent un récit de vie détaillé. Un projet professionnel précis peut suffire à ré-identifier l'investisseur ; relisez ces passages libres avant de partager le rapport.
Questions fréquentes
Le raisonnement de convenance survit-il à l'anonymisation ?
Oui. Les objectifs, l'horizon et la tolérance au risque restent en clair. Seuls les éléments qui nomment l'investisseur sont retirés.
Pourquoi citer MiFID II ici ?
Cette obligation est l'exigence centrale de MiFID II (Dir. 2014/65/UE). Le caviardage permet de réutiliser ce justificatif sans exposer le client.
Le traitement nécessite-t-il une connexion ?
Non. Tout se passe sur votre poste, donc le rapport reste hors ligne du début à la fin.