Le caviardage du relevé de portefeuille retire les données personnelles avant tout partage, conformément au Règlement général de l'AMF et au RGPD. anonym.plus traite le fichier en local. Les lignes de valeurs et les soldes restent lisibles, mais l'investisseur n'est plus nommé.
Quand cela s’applique
Un conseiller veut transmettre le relevé à un analyste ou l'archiver dans un dossier de revue. Chaque usage exige d'abord que le nom, l'IBAN et le numéro de compte-titres disparaissent.
Comment anonym.plus s’en charge
- Ouvrez le relevé (PDF, DOCX ou scan) dans anonym.plus sur votre poste.
- L'OCR local lit les pages numérisées, donc même un relevé imprimé est analysé.
- L'outil repère noms, IBAN, numéros de compte, dates et coordonnées.
- Vérifiez chaque marqueur et écartez les lignes de cours captées par erreur.
- Remplacez chaque identifiant par une étiquette stable, ou occultez-le.
- Enregistrez la copie propre. L'original ne quitte jamais votre disque.
Ce que vous devez fournir
- Le relevé (PDF, DOCX, TXT ou image scannée).
- Une opération : Remplacer, Caviarder ou Masquer (partiel).
- Facultatif : une table de correspondance pour relier les avoirs plus tard.
PII et identifiants financiers détectés
| Catégorie | Type d’entité anonym.plus | Exemple |
|---|---|---|
| Titulaire | PERSON | Aurélie Fontaine → [TITULAIRE] |
| Date d'arrêté | DATE_TIME | arrêté au 31/03/2026 → [DATE] |
| Compte-titres | IBAN_CODE | FR76 3000 4000 0512 3456 7890 185 → [IBAN] |
| Conseiller | ORGANIZATION | Banque Privée Méridien → [ÉTABLISSEMENT] |
| Adresse | LOCATION | 9 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux → [ADRESSE] |
| Contact | PHONE_NUMBER | +33 6 21 45 78 09 → [TEL] |
Conformité atteinte
- Retire les données personnelles selon le Règlement général de l'AMF & le RGPD avant diffusion.
- Numéros de compte-titres et IBAN sont traités comme identifiants directs du dossier.
- Fonctionne en local — aucun envoi vers le cloud, aucun sous-traitant externe.
- Les fichiers de travail sont chiffrés en AES-256-GCM au repos.
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Limites & précautions
Un commentaire de gestion en texte libre peut citer un projet de vie ou un nom de proche. L'outil signale les identifiants connus parmi 340+ types, mais relisez ces passages rédigés à la main avant d'exporter le relevé.
Questions fréquentes
Le solde du portefeuille reste-t-il visible après caviardage ?
Oui. Seuls le nom, l'IBAN et les coordonnées sont retirés. Les montants, les lignes de titres et la performance restent lisibles, donc l'analyse garde tout son sens.
Le relevé part-il vers un serveur pour être traité ?
Non. anonym.plus s'exécute sur votre poste sans étape réseau. Le fichier reste dans votre périmètre et aucun tiers ne le consulte.
Puis-je garder le même alias pour un même titulaire ?
Oui. Une table de correspondance attribue une étiquette stable, donc le même investisseur garde le même alias d'un relevé à l'autre.