L'anonimizzazione del prospetto di performance elimina i dati identificativi dell'investitore dalle analisi di rendimento prodotte ai sensi del TUF (D.Lgs. 58/1998) e del Dir. 2014/65/UE (MiFID II). I rendiconto di performance contengono metriche di rendimento, benchmark e attribuzioni di alpha. anonym.plus rimuove nome, codice fiscale, IBAN e recapiti in locale, lasciando intatti i dati quantitativi di rendimento.
Quando si applica
Il team di reporting di Eurizon Capital Milano deve presentare un'analisi di performance aggregata al comitato di investimento. Prima della distribuzione, occorre anonimizzare nome, codice fiscale e IBAN dei singoli sottoscrittori, mantenendo visibili rendimenti, volatilità e benchmark.
Come lo gestisce anonym.plus
- Carica il report di performance (PDF o DOCX) nell'applicazione locale.
- Il motore individua nome, codice fiscale, IBAN, e-mail e numero dossier.
- Verifica ogni corrispondenza ed escludi metriche e benchmark.
- Anonimizza o sostituisci i dati identificativi con alias neutrali.
- Esporta il report sanificato per la distribuzione al comitato.
- L'originale rimane invariato nel sistema di archiviazione locale.
Cosa serve fornire
- Il report di performance in formato PDF o DOCX.
- L'azione: anonimizzazione, oscuramento o sostituzione.
- Facoltativo: whitelist per benchmark, indici e metriche di rischio.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Investitore | PERSON | Dr. Carlo Lombardi → [INVESTITORE] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | LMBCRL70E01L219Z → [CF] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0222 333 → [IBAN] |
| Numero dossier | ORGANIZATION | Portafoglio EUR-2025-09871 → [DOSSIER] |
| EMAIL_ADDRESS | c.lombardi@esempio.it → [EMAIL] | |
| Periodo report | DATE_TIME | Q1 2026 (01.01–31.03.2026) → [PERIODO] |
Conformità raggiunta
- Rendiconto della gestione — l'art. 60 del Reg. delegato (UE) 2017/565 disciplina il contenuto del rendiconto periodico della gestione di portafogli, incluso il confronto con il parametro di riferimento concordato con il cliente.
- Prospetto delle attività detenute — l'art. 63 del Reg. delegato (UE) 2017/565 impone almeno trimestralmente un rendiconto degli strumenti finanziari e delle somme detenuti per conto del cliente, con l'indicazione di quelli oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli.
- Rendimenti passati presentati correttamente — l'art. 44 del Reg. delegato (UE) 2017/565 attua il requisito di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti dell'art. 24, par. 3, della Dir. 2014/65/UE: periodo di riferimento, fonte dei dati e avvertenza sui risultati passati restano nel documento anonimizzato.
- Aggregato fuori ambito — quando il report perde ogni collegamento a un cliente identificabile, il considerando 26 del GDPR lo colloca fuori dall'ambito del regolamento; fino a quel punto vale la minimizzazione dell'art. 5(1)(c).
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Limiti & avvertenze
Un portafoglio con composizione unica può identificare indirettamente il sottoscrittore anche dopo l'anonimizzazione del nome. Verifica i passaggi descrittivi prima della distribuzione esterna.
Domande frequenti
Le metriche di rendimento e i benchmark restano visibili?
Sì. Inserisci indici, benchmark e metriche di rischio nella whitelist. Solo i dati identificativi del cliente vengono rimossi.
Posso usare i report anonimizzati per la reportistica SFDR ESG?
Sì. La de-identificazione consente l'analisi e la reportistica aggregata ai sensi del Reg. UE 2019/2088 SFDR senza identificare i singoli clienti.
Il report anonimizzato sostituisce il rendiconto periodico obbligatorio?
No. Il rendiconto della gestione previsto dall'art. 60 del Reg. delegato (UE) 2017/565 resta nominativo e viaggia sul canale contrattuale verso il cliente. La copia anonimizzata serve al comitato di investimento e all'analisi interna; l'originale resta intatto sul tuo dispositivo.